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多房企售卖股权出让项目“补血” 资金风险整体可控

月以来,房企“扎堆”融资。有数据显示,月前20天,全国多家房地产公司密集获准发行大额融资金额已超500亿元。在此背景下,近期地产债市场规模迅速“爆棚”。值得注意的是,频频融资后,各大房企今年的发债额度“见底”,一些房企售卖股权、出让项目,多渠道“补血”。年底找钱“井喷”以Wind二级行业来看,在剔除国债、地方债、金融债和同业存单等后,今年房地产行业共发行了693只债券,发行金额达5722.39亿元,占债券发行总额的7.3%,处于行业第7位。中原地产研究中心数据显示,截至月20日,全国多家房地产公司密集获准发行大额融资,合计数额已经超过500亿元。月20日,时代中国控股有限公司公告称,将发行于2020年到期的3亿美元优先票据,年利率0.95%。月9日,福建福晟集团有限公司208年公司债券(第一期)发行完成,发行总额0亿元,票面利率7.90%,期限3年。上交所方面,华夏幸福基业控股股份公司的208年非公开发行40陕西治癫痫病那家最好亿元短期公司债券项目状态更新为“已受理”。Wind资讯相关分析师表示,万科今年债券融资规模最大,累计发行了26只债券,总金额为283.9亿元。金地集团、绿城集团、招商蛇口等企业发行规模也都在30亿元及以上,此外还有6家企业发行额超过00亿元。富力地产也在“储粮过冬”。数据显示,富力地产今年以来发行了期短期融资债券,品种为到期一次开封哪里治疗癫痫比较靠谱还本付息,利率由最开始的5.3%左右上升到最新一期的6.5%。除了发债,在大盘不好的情况下,富力地产毅然“卖股补血”。月5日,富力地产发布公告称,拟发行不超过8.06亿股新H股,发行价不低于前五个交易日收市价平均数的80%,若以每股2港元的均价计算,此次融资额约00亿港元。对于募集资金用途,富力地产表示,将全部用于补充公司资本金,其中包括但不限于用于偿还公司债务、补充公司营运资金。事实上,近期以来房企转让股权、债权现象频发。北京产权交易所房地产企业产权挂牌的多达42个项目,转让额度约为05亿元。上海联合产权交易所数据显示,房地产企业产权正式挂牌项目约为9个,转让总额为83.86亿元。预披露项目更是集中上线,北大资源集团投资有限公司欲转让青岛博雅置业有限公司70%股权及债权;中铁二局房地产集团预转让成都中铁置业、都江堰青城旅游开发有限公司00%股权和相关债权;上海古北转让上海地产古北安亭置业有限公司00%股权。迎集中还款期208年还剩最后一个多月,债券市场上即将到期的各类债券规模仍然较大。Wind数据显示,房地产企业未来40天左右的时间里,共有8只债券即将到期,总共需要偿还金额为526.73亿元。此外,境外债方面,截至年底,房企海外债券到期规模近90亿元。Wind资讯分析人士表示,209年至2023年五年间,地产企业海外债券到期规模都在00亿美元之上,主要与近两年发行较多的3年期、5年期或7年期的债券到期有关。“国内外同时到期下,房企还款压力骤升。从单个公司来看,金科地产即将到期的债券规模最大,合计达到40.3亿元。而金地集团、中信房地产集团、保利地产、中天金融等6家企业到期规模均超过25亿元。”渤海证券分析师崔健表示,房地产债券发行经历了205年-206年的扩容后,进入相对平稳的平台期,而由于地产债的期限多为3-5年,所以208年-202年是地产债的偿还高峰期。208年9武汉专业治癫痫医院月日至2月3日,地产债的总偿还量达到292.67亿元,209年上半年总偿还量达到26.5亿元。也正因为此,集中到期下部分房企发债明显加速。月8日,中国恒大公告显示,其附属公司景程有限公司发行5.65亿美元于2020年到期的%优先票据、6.45亿美元于2022年到期的3%优先票据、5.9亿美元于2023年到期的3.75%优先票据,在新加坡证券交易所上市及挂牌。合计融资8亿美元,约合人民币25亿元。月9日,恒大再次公告称,其间接全资附属公司景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人于当日就发行总金额为0亿美元的增发2020年票据与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议,利率为.0%。“扎堆”发债融资,让各大房地产企业今年的发债额度“捉襟见肘”。根据Wind企业注册情况统计,万科今年注册发债额度为230亿元,目前已使用90亿元,剩余仅仅40郑州哪家治癫痫最专业亿元;金地注册额度为80亿元,目前仅剩30亿元;富力地产年初注册额度为80亿元,目前仅为8.3亿元。而武汉光谷联合集团、中粮地产、上海张江高科、广州高新区投资集团等9家房地产企业今年都已满额发行。房企资金风险整体可控“208年以来,地产债的回售到期规模不断增加。”中泰证券分析师齐晟表示,截至月5日,地产债的总到期规模中回售到期的比例达到52.9%,远高于市场平均水平。齐晟表示,这主要是受信用风险提高以及再投资收益不确定影响。一方面,今年地产债的主体评级预警4次,3家违约,引发对行业再融资能力的担忧;另一方面,再投资收益方面,信用利差大幅走阔也推动了回售率。此外,今年5月以来,地产债中止事件不断,龙湖、碧桂园、富力地产等发行人均曾主动中止发行,引发市场对行业再融资能力的担忧。崔健说,从相关指标来看,各个评级房企的短期偿债能力在208年上半年均有所下降。其中AA评级从207年中的55.40%下降至208年中的37.32%,降幅最大。“虽然偿债压力上升明显,但风险整体可控。”齐晟表示,对于房企来说,209年整体到期债规模预计为4600亿元,增幅约为800亿元。但具体来看,行业的偿债压力并没有整体上行。以已披露三季报的83家地产债发行人为样本,虽然流动比率由207年底的.9下降至今年三季度的.83,但发行人的资产负债率从去年底的66%降低至目前的64%,行业整体杠杆水平有所放缓。齐晟说,目前来看,房企市场流通性较强,尤其是低等级债项中的国企债占比高,降低了低等级债券持有人的回售意愿,从而降低尾部风险爆发的可能性。(记者 梁倩 钟源)转自:经济参考报


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